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再びやってきたおばあさん（北島京子）は、八木沢まい（河西智美）に「忘れ物を探しにきた」と言う。「おばあさんが別所温泉駅に来るのは何か理由があるはず」と考えたまいは、おばあさんと一緒に忘れ物を探すことにした。一緒に別所温泉駅を周るうちに、次第に心を通わせていくまいとおばあさん。息子は仕事の都合でどうしても迎えに来れない。おばあさんとまいは、別所温泉駅で一夜を明かすことにした。
おばあさんはまいに亡きおじいさんの思い出を話す。そして寝る間際「新婚旅行は別所温泉ね」と呟く。まいはおばあさんの忘れ物が「おじいさんの想い」であることを知る。まいはおじいさんの想いを、何とか息子に伝えようとする。
